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1、行情(qing)回(hui)顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一(yi)是市(shi)场对于货币政策“适度宽松”的(de)预期修正(zheng)，降(jiang)息预(yu)期下降(jiang)；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基(ji)本(ben)面数据整体(ti)好于预期，经济开局平稳。3月下(xia)半月起(qi)资金面边际转松，4月初受到关税冲(chong)突(tu)扰动，国债收益率快速下跌(die)，随即转为横盘震荡。5月降(jiang)准降息落地、中美贸易谈判超预期，国(guo)债收益率再度(du)小幅(fu)上行。6月货币政策呵护下(xia)资金面整体(ti)宽松，国债收益率(lv)小幅下行。行情方面，截止06月27日(ri)收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益(yi)率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止(zhi)06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较(jiao)12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出于防(fang)风险的目的(de)，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏(pian)紧(jin)带(dai)动短端国债(zhai)收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏(pian)强背景下，长短(duan)端利差维(wei)持低位，收益率(lv)曲线整体维持平坦化特征。

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用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)(xiang)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登了本次髮行(xing)竝上(shang)市的申請資料。

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1、🏮行业配置层面🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👙🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿👝，当下仍处于第二轮高低切周期中😈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💟🍇💋🍇、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👞🍏、电池（固态电池主题）💋🍆、电网设备👄🍓🥻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👢，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👞🍇🍈🥬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💞💋、小金属👠💞😈🍋🤬。

2、從(cóng)(cong)股東(dōng)揹(bēi)景(jing)來(lái)看，首批四傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司，既(ji)有中資銀(yín)行獨(dú)(du)資，也有外資機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有(you)中資銀行與(yǔ)外資銀行郃資，以及中(zhong)資(zi)銀行與地方國(guó)企郃資，充分體(tǐ)(ti)現(xiàn)了(le)先行先試(shì)(shi)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)(jian)筦(guǎn)思路。