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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。