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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🤬👡💟🧡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👞🥑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美💓💯、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👜💛🩱🥕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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流动性1500股票池中，本(ben)周表(biao)现较好的因子有(you)单(dan)季度营业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单(dan)季度(du)净(jing)利润(run)同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季(ji)度ROE (-1.41%)。

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今年六月末(mo)非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🧡🧄🥿🥿。前期市场中枢本就偏高👘🩲。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥿，交易美联储降息预期🩲🍉🍅💓，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍉🥒，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍆。

2、值得一(yi)提的昰(shì)，近幾(jǐ)(ji)年來(lái)，公(gong)司(si)重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元(yuan)、1.03億元及2.09億元。