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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节(jie)跳动(dong)旗下(xia)的云与AI服务平台火山引(yin)擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大(da)会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出(chu)了(le)火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云(yun)原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新(xin)。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報(bao)盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報(bao)業績(ji)有(you)朢邊際改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥦💛🥕🤬，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡🍅🍊💖💋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅🍍🍊🍇，ETF净赎回规模收窄😻🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👅🌽🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍈🍇🩲💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍆，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜💔🥝🍅，主要受内外需求不足🤍🍊、价格拖累等因素影响🍅🍏👙👙。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥕👿，TMT逆势改善🥻👿💖🍆，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳，TMT制造业同比增幅扩大💗🧅💔💖。结合工业企业盈利🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😈，半导体、光学光电子🍋🍅、消费电子、运营商🧅😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈👜🍊👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍓💛🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🍅，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善👡🍎🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓💕🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕，其中饮料乳品、农副产品🌽👅💖🥒、家电、家具🧄🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿👡；此外贵金属、燃气😈、电力💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞👚🍄💗，中报业绩有望边际改善。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示💞🍊🍆💔，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结💋👄💗🤍，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🩲🍑💕。