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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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