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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期😠👞，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进🩰🍌、科技革命深化等多重背景🥻🥝👅，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍓🥕😠， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍆🥑👢。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍓。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👝。

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虽然股价频传利好👿👢，但是外界最担忧的是🩰🍆👗🍋，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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结合(he)细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持(chi)续；算力需求持续(xu)高(gao)景气，中高端芯(xin)片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%，4月中国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增(zeng)长，预计智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地(di)，信创与国产(chan)替(ti)代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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1、“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事🍏💗🍏👙🍍，不然他们一分钱都拿不到🥬。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称🥕👝🥔🧡。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡🥥🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋👗😻；市场风险偏好有所改善🥭，融资资金净流入规模扩大💞。资金需求端🧄🧄，重要股东净减持规模扩大💋💟🩰😻；IPO发行规模小幅回落💓🍄🥦，再融资规模持平前期💕👞，资金需求规模低位稳定🧄🍏👙。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。