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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🥝🩱🍒，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🩲。下半年光伏玻璃仍有减产计划💯😻，浮法玻璃产能或低位徘徊🧅💕，纯碱需求仍将受到压制。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于(yu)中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市，年初(chu)至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明(ming)顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)(dui)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的(de)製(zhi)約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于(yu)推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。

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6月全国水泥价格指(zhi)数下行，长江、华(hua)北、华东、西北、西(xi)南、中南地区水泥价格指数均下行，东北(bei)地(di)区水泥价格指数(shu)上行；玻璃期货价格下行。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘；市场风险偏好有所改善🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥾🩳💋，重要股东净减持规模扩大🩰🩱💛🥥；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾💘💗🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩲🥔，行业类ETF也有望继续活跃。

2、从行业表现层面🍈👜🍑，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍒。会议前两周💛，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👜🍆，建筑材料👙🍓、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🍇💞💗、农林牧渔🍆🥑、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周👘👝，石油石化、环保上涨概率相对较高。