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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降(jiang)息预期影响港(gang)股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进(jin)入(ru)白热(re)化，尤(you)其港股表现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业(ye)绩影响更(geng)大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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