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工业硅三季度供(gong)应压力加剧，但需求仍然(ran)偏(pian)弱，下半年核心区间6200-8000元(yuan)/吨，价格下跌贴近行业最低现金(jin)成(cheng)本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装(zhuang)结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心(xin)区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能(neng)否企稳的关键(jian)因素。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍(reng)存(cun)；长期(qi)来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁(tie)水(shui)产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦(jiao)煤需(xu)求逐步走弱。进入(ru)安全月短期供给端或有扰(rao)动，而长(zhang)期来看(kan)煤矿焦煤利润(run)空间仍存，大规模(mo)减产可能较(jiao)小。美国关税扰(rao)动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤(mei)基本面(mian)矛盾暂(zan)不(bu)突出，但中长期需求预期(qi)悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿(kuang)安监、钢厂生产节奏(zou)、蒙煤进口(kou)以及(ji)宏观情绪。

2、高股息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)(hong)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收(shou)益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。