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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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东兴证券指出🌽🍊💟🍓🩲，我国化工行业景气有望底部回暖🥭🥾🥥，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍍💓🍊，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥭，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🥦🥒，在行业供需格局预期改善的背景下👅🍊，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥻。

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而目前方兴未艾的(de)新(xin)产业(ye)趋(qu)势也是市场突破(po)上(shang)行(xing)的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可(ke)控核聚变、低(di)空经济、半导体自主(zhu)可控、军贸出(chu)海提速等(deng)。

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2025年(nian)1—6月(yue)，公司营业收入预计为6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长(zhang)4.11%。

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2、在上述研讨会上 ，参会的相关监管部门人士表示🥔👄🥦🍅，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施，核心问题是如何把钱变成服务，以及谁来监督监护人和养护机构😡👠。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题，需要放到全局中去考虑。成年残疾人的监护是一个复杂体系🍅，特殊需要信托只是其中一个环节，要把此环节建立起来🍆💟💌💓，需要兼顾法律规定🩲🍏、群众诉求🍉😈👿、我国发展阶段和保障条件等因素，还要做好有关政策衔接😠👡。