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2025年(nian)下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高级别战略对话，试图在(zai)中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注(zhu)美豆出口销售(shou)能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月(yue)上旬或落(luo)地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏(pian)强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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2、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)(ji)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)(ye)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二(er)季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價(jia)補(bǔ)償(cháng)機製落地(di)，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤(mei)價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。