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高股息资产方面💔💯🥥，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍉，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍎💝，第一💋🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑💛👘👛。第二💛🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🍌，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅🍅🩳。基于以上💝👚💗🥝😻，我们认为7月大盘风格相对占优🥕😠，成长价值风格或相对均衡。

2、5月，计(ji)入(ru)**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保(bao)持稳定，滚动三个月工(gong)业(ye)企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有(you)望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司收入(ru)和利润增速仍保持(chi)小幅边际改善的态势。