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这种不确定性的一个迹象是💗👿👿，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🍓💓🍒、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💛，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👗👠，但也降低了预期💟，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械(xie)銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增(zeng)幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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根据行业中观景气💯💋👚👗、宏观周期🍎💓👄🍄、筹码🥾、估值、换手率👡🍑🍎、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👞、汽车零部件、乘用车🩱🥦、光伏设备、电池🌽💌🤍、家用电器、医疗服务🩰💓👞、消费电子、半导体💘🍒、计算机设备🥑👜、保险、电力、燃气等行业。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德(de)固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云(yun)计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集(ji)配套(tao)资金。经初(chu)步测算(suan)，本次交易预计构成重大(da)资(zi)产重组，不构成重组上市。公司股(gu)票自6月(yue)30日开市起(qi)停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。

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1、3😻👜、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍇🩲，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍎，EIA对今年三👙🥬👙、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥻，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍋🍏👢，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥑。然而😡🧄🍑，在四季度累库压力下👝，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👿😡🥥，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💯🤍。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需(xu)求(qiu)增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目(mu)前的需求咊企業收(shou)入增速有朢(wàng)保(bao)持穩定。預(yù)計(ji)半年報(bào)(bao)上(shang)市公司收入咊利潤(rùn)增速仍(reng)保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。