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中原证券指(zhi)出，随着行业景气度不(bu)断下滑，2023年开始(shi)行业(ye)固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行(xing)，未(wei)来行业产能过剩的(de)压力有望逐步缓解。需求方面，随(sui)着汽车、家电(dian)、纺织服装等领(ling)域内外需求带动，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏(su)。在供给(gei)和需求(qiu)两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望(wang)边际回暖(nuan)。

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从历史来看，历(li)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是(shi)60%。在主(zhu)要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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但是，市场真正能够有效突破扭(niu)亏阻(zu)力位(wei)，需要(yao)股票本(ben)身发生变化。从历史来看，市(shi)场有效(xiao)突破扭亏阻(zu)力位进入(ru)牛市(shi)阶段II，往往是(shi)基本面的力量(liang)。重(zhong)要的信号都是盈利增速(su)转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进(jin)入牛市阶段II完(wan)全是杠杆资金趋势的自(zi)我强化或者正(zheng)反馈。

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1、（二）电解铝：宏观内需(xu)相对偏弱(ruo)，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据低于预期支(zhi)持降息，但(dan)实际关税并不明朗阻(zu)碍降息，市场波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注(zhu)实际供需。供应上电解铝净进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于(yu)年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或(huo)仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看(kan)，消(xiao)费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝(lv)增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上(shang)预(yu)计累(lei)库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤(ji)仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预(yu)计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可(ke)能性的考虑）。

2、按2024年(nian)收入計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)位居中國(guó)第三(san)位的雲(yún)通信服務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲通(tong)信(xin)服務市場總收入的1.8%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集糰昰(shi)中國最早提供雲通信服務的提供商(shang)之一。根據衕(tòng)一消息來(lái)源，集(ji)糰昰中國少數(shù)(shu)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)的(de)通信(xin)服(fu)務的提供(gong)商之一。