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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费(fei)服(fu)务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、劉(liú)益謙(qiān)(qian)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)(jiang)述文物(wu)揹(bēi)后的故(gu)事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)(shi)週宣王時(shí)重要(yao)輔(fǔ)臣尹吉(ji)甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)(jian)證”；比(bi)如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)(can)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)(wei)納(nà)斯，有(you)尊嚴(yán)，也有破碎(sui)后的溫(wēn)度(du)”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩(pu)薩(sà)，“有一種説(shuō)(shuo)不齣(chū)的震撼力量(liang)，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。