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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍓💕💌🥥。从宏观视角看，中、美👚、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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2🍍🌽🤬、需求：粗钢需求下降👛🍒🩱，金属镁需求同比有所增加👚🍈。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%🍇🧄，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%🍈，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面🍊，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%🥕👛👿💋，非钢需求方面有一定好转🍏🥬，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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6月份南华工业品价(jia)格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢(gang)坯价(jia)格上行，螺纹钢(gang)价格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下(xia)行。煤炭(tan)方面，6月秦皇(huang)岛港山西(xi)优(you)混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤(mei)期货价格、焦炭期(qi)货价(jia)格均上行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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金融监管总局局长(zhang)李云泽表示(shi)正在大力推进金融资产投资(zi)公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断(duan)探索科技金融发展的新路(lu)径。养老金融大有可为(wei)，2035年银发(fa)经济规模有望达(da)到30万亿。支持(chi)外资(zi)机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保(bao)险领域限制性措(cuo)施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大(da)开放力度。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲🥔🍍👠👠。具体来说👜🍌🥿，第一，从历史来看🩰，近十年7月市场风格相对均衡🍎🥔，大盘风格略占优。第二🥦👘，外部流动性方面🍊🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡🥔👝😈，市场交易和增量资金层面🌽🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙😈👡🍓🥕。基于以上💝💘👝🍉，我们认为7月大盘风格相对占优💔👡👅👄，成长价值风格或相对均衡🩰🥿。

2、而(er)无论是重股高内在回报率权重股，需要财(cai)报数据的(de)支(zhi)撑，还需要财务数据进一(yi)步增强，经营性现金流(liu)继续改善，同时资本开支呈(cheng)现下(xia)降趋势，从而强化投资者对(dui)权重指数及(ji)优质股票自(zi)由现金流改善的预期，进一步提升A股(gu)的(de)自由现金(jin)流收益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对(dui)A股的增持力度。