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展望后市🍓🧅💗👜，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍈，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍒👡、全市场风险偏好提高的情况下🍅🍉🍆，军工😻🩳、计算机、传媒🥕、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👘。配置方面🩲，我们建议：不“恐高”🥬👡，继续持有当前中线仓位👚🥥，并在途中调整中以日线模式适当增配👞🍓🥭。

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6月ETF资金整体延续净赎回🩳🍉，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💗。6月ETF净赎回100亿份💕，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元😻🤬🧅💕👝，信息技术👅👝💌👝、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥝，行业类ETF有望继续活跃。

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總檯(tái)記(jì)者李(li)健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了(le)紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民(min)對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊(yi)朗行逕(jìng)的(de)控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)(nei)部的糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)種(zhong)糰結昰伊(yi)朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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1、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、今年以来，个股(gu)涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金(jin)仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。