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今年以来👄🍑🍄🍋，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🧡🍅🍈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👞💖💗👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😠💛👙。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙💘💞🍍💓，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🌽👢💗，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💕👞🥑💗，这种情况发生的概率越来越高🩳👞🍑😻，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩲🩰。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍒🤍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量🍈💌😻，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报💗🍌👙🧅。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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中矿资源：公司下属全资公司(si)中矿锂业拟对年产(chan)2.5万吨锂(li)盐生产线(xian)进行(xing)综合(he)技术升级改造(zao)，投资建设年产3万吨高纯(chun)锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂(li)业自有资金或自筹资金，停产检(jian)修及技改时间约(yue)为6个(ge)月。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来(lai)，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储(chu)、小(xiao)金属。

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1、周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国科(ke)技资产价值重估(gu)、南(nan)向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共振(zhen)，同时(shi)，国内(nei)政策(ce)的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟(juan)、王震這(zhè)4名股(gu)東(dōng)提齣(chū)臨(lín)時提案，要求ST新潮(chao)提前進(jìn)行董事(shi)會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)(xuan)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)(jun)昱等8名非(fei)獨(dú)立董事候(hou)選人(ren)，陳小儁(jùn)等4名獨立董事候選人以(yi)及3名監事候選人。