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展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍉💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费👙😈🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥦🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘🌽🧡，目前利率仍处于较低水平🥿🥔，资产荒趋势依然存在🍑🥦💖🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄🤬🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞👢，类似现象在2020年也出现过🥦👚，我们称之为牛市阶段II💯🧅🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍💓🥒🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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腾景科技3月(yue)3日披露(lu)投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在(zai)几何光波导(dao)、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜(jing)整机(ji)厂商建(jian)立了(le)合作关系，已有几何光波导片等(deng)少量精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机(ji)模组和纳米压印(yin)衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分(fen)AR光机产品进入小批量生产阶段。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工(gong)等领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化學製品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有(you)所(suo)改(gai)善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整(zheng)體化工行業供需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、今年以来私募基金规模扩张👠👛🍌💕🍄，为市场贡献重要增量👠🍉💯。截至2025年5月🍍😻👝🍒，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👝🍉，同比增长46%🍒🩳👠，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍈👡👄😡，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年💝😻🎒，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🍑，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案👜🍏🍇。目前🧄💝🥑，四维智联的投资方包括四维图新集团💓💓、滴滴👞🤬、联发科👝🤬🍓、腾讯🍅👞🍇、尚珹投资、蔚来资本等。