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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠(kao)后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或(huo)具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进(jin)一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显💖👠🥒🍑，贵金属板块强势上涨🍏💓🥑，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显💞，持仓因子最强💝🍊，波动率因子最弱🍎🥑。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🧅🥒，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🥔😈，在美联储降息的大周期中🥕🍋👿，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境👛🥝，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在👛🥥🍈，市场波动率有望放大👘🥿，CTA 趋势策略环境中性偏强🥭🍎😻，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强🧡🥦，推荐配置🥔🥔👜。

2、新乳業(yè)原(yuan)昰(shì)新希(xi)朢(wàng)下屬的乳(ru)業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于(yu)2011年被新希(xi)朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深(shen)交所上市。2016年，新希朢(wang)乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)(guo)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)也達(dá)到(dao)1.5億元左(zuo)右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持(chi)過新(xin)乳業的股(gu)份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。