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但另一方麵(miàn)，小(xiao)盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)不確(què)定(ding)囙(yīn)素(su)也將(jiāng)有所增多。

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5月降准降息后，货币(bi)政策尤其是总量政(zheng)策进(jin)入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月更多(duo)通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考(kao)虑到下半年增长压力加大，不排除央行(xing)继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后(hou)。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社(she)融数(shu)据有进一步走弱可能。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、中国基金报：上(shang)半年，多项政策利好落地，一定程度上催(cui)化了(le)港股红利以及科技创新行业的表(biao)现。下半年，还有哪(na)些行业投资机会值得(de)关注？