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截面波动(dong)率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数(shu)成(cheng)分股横(heng)截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境(jing)减弱。

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陈健玮：关注五个方(fang)面的投(tou)资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二(er)是消费(fei)复苏和品牌出海(hai)，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配(pei)被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资(zi)产；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出(chu)现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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腦(nǎo)機(jī)接(jie)口技術(shù)按介入(ru)程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵(qin)入(ru)式。目前(qian)，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入(ru)式方(fang)案，以降低技術門(mén)(men)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)(you)勢(shì)。

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该(gai)法案的成本一(yi)直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修(xiu)改，该法案在参议院(yuan)遭遇了诸多阻碍。随后，该法(fa)案中的多项支出削(xue)减内容因不符合参议院和解程(cheng)序规则而被修(xiu)改。

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1、展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🍊🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期💯🧅😠，在科技🥒🥔🥭、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。