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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。