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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能(neng)性较(jiao)大。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👢，修改联邦对州和地方税扣除的上限👜🩱。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🍒，而非 10 年🩰。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚(ju)焦(jiao)高质(zhi)量发展、科(ke)技创新与(yu)内(nei)需(xu)提振(zhen)，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全(quan)年南向资金净(jing)流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股(gu)关注度(du)上升，若基本面持续改善，外资配置(zhi)比例(li)有望从当前的低位逐步回(hui)升。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。