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常青科(ke)技：公司首次公开发行股票募集(ji)资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用(yong)材料制造项目”（以下简称“募投(tou)项目”）已于2024年12月进行(xing)了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试(shi)生产，已完成对(dui)生产工艺、机器设备的(de)安(an)装(zhuang)调试(shi)，相关生产(chan)线已于近日正式投产(chan)。该募投项目(mu)投产后，将新(xin)增(zeng)特种单(dan)体(ti)及(ji)专用助剂总产能12.05万吨/年。

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“特朗普威胁再轰(hong)炸伊朗(lang)。”新加坡《联(lian)合早报》29日以此(ci)为题(ti)报道称，美国总统对伊(yi)朗加(jia)紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示(shi)伊朗能够(gou)将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑(yi)问”再次实施袭击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖(xiu)哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是(shi)对(dui)哈梅内伊的(de)“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章(zhang)认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对(dui)话的危险状态”。

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战略上🩱，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩳👿、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌🍓🍏🍓，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💌💔🤬🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🎒🤍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛💔💞。与此同时👜🧄🌽🍑🍉，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩲，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍎，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💘🍓👛👡。

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1、展望7月🧄🩱，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥑🍊🍆👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🍒👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑🍎👗👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🥑，进一步积累了今年的赚钱效应💓👛💝🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠😡🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙👗👠👞。

2、本週上證50、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上(shang)一交易週(zhou)下降。IF噹(dāng)月郃約近(jin)一季度平均(jun)每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變化-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%環境變(bian)差。IC噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。