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周思聪：上(shang)半年港(gang)股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产(chan)价值重估、南(nan)向资(zi)金大量(liang)流入，以及港股长期处于(yu)估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较(jiao)强的韧(ren)性和上涨态势。

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除(chu)此(ci)之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的髮(fà)展，大型産(chan)業(ye)趨勢的特(te)徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透(tou)率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部(bu)分(fen)將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)(xiang)細(xì)論(lùn)述。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创(chuang)新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题(ti)乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首(shou)先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例(li)。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高(gao)达20%，明显(xian)高于其(qi)近(jin)一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引(yin)领的(de)AI互联网板块占(zhan)比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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1、行业配置层面💯，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🎒💗。因此👚👢🍈🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👡🥔🍄，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金(jin)额纪(ji)录。华夏(xia)沪深300ETF、嘉实沪深(shen)300ETF则分别以26.83亿(yi)元、24.35亿元的分红金额紧随其(qi)后，位列分红榜第二、第三。