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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点🤬👝。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的(de)上行动力(li)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們(men)認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對(dui)均(jun)衡。

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1、另一方面(mian)，下半年经济的(de)隐忧日(ri)益明显。由于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为(wei)零增长左右。

2、大势上👙💛🧄🧅，随着宏观经济和政策托底💖🩱，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🥔🍆，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍌，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🥒🍆🥒🥝，恰是中期择机逢低布局的机会。