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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2、展望后市，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股(gu)向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示(shi)市场(chang)更多(duo)关注长期积极因素。