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上周，A500ETF易方达（159361）🍄🥥、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券🍒🥕💯、恒生科技👙😠、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃🥻。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👿🧄🍊。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👙，加征关税阴影下😻👙，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💕🥿🩳，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥝，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👅👘💗🍎，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍄🧡👞🍏，三季度经济数据可能逐步显现🎒👄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💓🥑🍌👡，而铜“博士”与全球经济息息相关🥑🥾，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥾🎒；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👅🍄👘，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🤍。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律😈，基建和制造业投资保持韧性👘💓，但地产投资持续拖累🥝👜，消费者信心偏弱🍅，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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2、德固特公告🧄🍒👗，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商🤍😡💟，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案😻。