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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍑🥝🍏，下同）🥒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥝。股指期货基差方面🥿🥦💞🍎，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥦🍆，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💛🍌，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💋、中小盘为ETF净流出主要方向🍇🥻💕🧡。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍊👅。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍆🧅🥿💓。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🩲，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🤬，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥾😠，光纤链接需求旺盛💝🍌🩲，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍏👙。

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中原证券指出，随着行业景气度(du)不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资产投资增速有(you)所(suo)回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未(wei)来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域(yu)内外需求带动，化工领域需求有望(wang)出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下游需求(qiu)有望继续(xu)复苏。在供(gong)给和需求两方面驱(qu)动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、“6月脉冲”在本周集(ji)中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近(jin)期报告中反复(fu)强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变(bian)量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的(de)思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐(le)观因素占优。

2、在行业(ye)前景方面，弗若斯特沙(sha)利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座(zuo)舱(cang)解決方案产业市场规模由1481亿元(yuan)增长至3222亿元，复合年增长(zhang)率为21.4%。在智能座舱系(xi)统(tong)持续技(ji)术升(sheng)级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步(bu)提升。预期全球智(zhi)能(neng)座舱(cang)解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约(yue)为18.9%。