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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👙👄。1）短期催化主要来自于分母端🍎👠🤬👠💞。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👞🎒。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥿👙🍆、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩳🥭👙、外资未有明显增量👞。

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网友：感觉很惭愧💞，这些道理都是从十几年前就看熟了的🥕💗🥬🌽，能背的🥿，竟然还会时不时“不小心”动了用margin的念头，好在没有真的去做🌽🧅。

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1、據(jù)(ju)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，郭少明增(zeng)持莎莎國(guó)際(jì)(ji)（00178）200萬(wàn)(wan)股，每股作價(jià)0.55港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬港元。增持(chi)后最新持(chi)股數目約爲19.89億(yì)股，持股比例爲64.11%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💔🩲，A股自由现金流收益率不断提升🍈。而2018年以来😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡💓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥭🩳，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💛🩱👙🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥，是重要的选股方向