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上半年的(de)经济数据整体呈现“冷热(re)不均”的格局。出口(kou)有韧性，社零(ling)增速明显提高(gao)，消费品以旧(jiu)换新政策持续显效；房地产(chan)同(tong)比跌幅扩(kuo)大，基建、制(zhi)造业同比增速略有下降。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的(de)两倍。更值得一(yi)提的是，在今年报告涉及的雇主计划中(zhong)，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费(fei)者工资(zi)中转入雇(gu)主退休计划(hua)的比(bi)例）设定为 4% 或(huo)更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比(bi)例几(ji)乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高比例的计(ji)划数(shu)量的(de)两倍。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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