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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科(ke)技有(you)限公司于2025年6月27日与(yu)江苏***大数据有限公司签(qian)订了《智算中心多元算力服务项目之服务协(xie)议》，由金刚数智向算力客户提(ti)供(gong)算力服(fu)务，合同(tong)含税总(zong)金额399360000.00元，服务(wu)期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于(yu)公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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🏮行业配置层面🍍💖，相较于趋势跟随🥝🥿👛👘，更优的策略是低位布局🥦，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝🍇、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓。以月度-季度维度的轮动视角看🩰🩱🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓👄🥭，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥥、游戏已陆续兑现外😠，后续建议关注半导体🥔😻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🧅👝🩰、啤酒等板块的轮动机会🥕👞🎒；而另一方面🥭🥦🍏，资金脉冲加速💛👜👠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝。胜率方向💌👡👡，结合估值🥦👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👚🍉🍍，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2025年(nian)4月，新脩(xiū)訂(dìng)的(de)《辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部亷(lián)潔(jié)履行職責(zé)(ze)槼(guī)定》全文公佈(bù)。槼定提齣(chū)一(yi)係(xì)列務(wù)實(shí)(shi)擧(jǔ)措(cuo)，助力廣(guǎng)大辳邨基層榦部在亷潔履職的衕(tòng)時(shí)放開(kāi)手腳(jiǎo)、輕(qīng)裝上陣。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流(liu)入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深(shen)市港股通净流入148.92亿港元。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍌👛🍓🥥👅、与对等关税后）🩲，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👝。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👡；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥦。