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展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的(de)关税，但他将对(dui)许(xu)多贸易伙伴的更(geng)高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👞🤍🍈🩲🍈。

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1、我们发现🍍，该指标可以较快捕捉上涨机会🥻；同时💓💝🍎，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍉。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🍏👞。截至2025年6月27日🍉🍓👞，该指标最近一周小幅下降🥦👙👘💟，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好💗😡🥝👅。

2、唐晨：一是(shi)关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收(shou)缩；四是(shi)减持与再融资。