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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期(qi)下降，流动性(xing)环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上(shang)的(de)处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季(ji)度(du)全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强(qiang)，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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今年早(zao)些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划(hua)，并一再表示，他们(men)正与数十(shi)个贸(mao)易伙伴就减少贸易逆(ni)差和消除贸易壁垒进行谈判。

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在关税的不确定影响下😡👛🥬，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人😈🍅🥻，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🌽，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍈👞，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🩲🥦😡，整体降息预期变化不大🧄😠👠。

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美(mei)國(guó)市(shi)場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五(wu)的新高錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上(shang)漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至(zhi) 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此(ci)前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新高。在 4 月的低點時(shí)(shi)，由于全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普(pu) 500 指(zhi)數(shu)年內(nèi)跌幅近 18%。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需(xu)政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品(pin)、高新技术制造业(ye)、价(jia)格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对(dui)于(yu)中报业(ye)绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：