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消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍(reng)未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤(zong)。消費如再度(du)乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢(yi)價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

2、付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科(ke)技为代(dai)表(biao)的新经济产业趋(qu)势驱动(dong)为(wei)主(zhu)，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫(mo)化。