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特殊需要信托的治理结(jie)构(gou)是(shi)解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域(yu)引进(jin)信托制度，某种意义上就如(ru)同对监护人(ren)的不信任，但受托人又不能简(jian)单(dan)地替代监护人的职(zhi)责，受托人与监护人的角(jiao)色如何分工(gong)值得深思。而在受托人、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡，这种多(duo)层治(zhi)理结构(gou)相对复杂，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有(you)自治的(de)设计，又有法(fa)定(ding)的**引导机制的建立，值得进一步探讨。

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下(xia)半年债市或仍(reng)较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所(suo)打开。2024 年年底债市利率快速(su)下行或透(tou)支 2025 年下行空间，债市利率进一步(bu)下行需(xu)要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一(yi)步降(jiang)息落地，债市利率下行空(kong)间或有所打开，但是幅度可能仍不大(da)。下(xia)半年来看，10Y国债收益率(lv)波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性(xing)空头(tou)套保(bao)以及多(duo)头替代机会；关注(zhu)短端正(zheng)套机会；关注曲线走陡机会。

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1、风(feng)格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👿🧡🍑💖，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥥，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩲🎒🌽💞，其中🥥🎒，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍑🥕。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👡👝，显示港股估值优势仍存👝👄。中长期来看👿🥭，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥥🍉，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥭。