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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月(yue)初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转(zhuan)口压力(li)上升。国内层(ceng)面，国(guo)内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向(xiang)，以(yi)旧换新国补延续，财政与货(huo)币政策保持较(jiao)强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战(zhan)胜(sheng)利纪念(nian)阅兵(bing)为(wei)市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预(yu)期(qi)管理作用(yong)，但由于缺乏增量资(zi)金(jin)与(yu)基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💝🍅👿👠、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🍆。第二，外部流动性方面🍍😠🍅🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛🥾🍎🥿😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾🍓💕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻🍑💓，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍏💗😡👗👜。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👄💔🩱，如果抱团基金组合的截面收益标准差小😈💔，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🥾，反之表示抱团正在瓦解。