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3、根据历史补栏数据，8月前💓💌🩰🍋，新增开产蛋鸡持续增加🥿，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压🧄。另外🍇🩲🌽，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损😠👡，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解🧄。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空🥕，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始👗，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后💌🌽，需求将对蛋价形成利多🥻🩰。然而考虑到来自供给端的压力🩲💗💌，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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总量政策方面🍑，6月促消费政策密集发布🥝🤬🥔。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍅😈🩲，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍇👝。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🍇💛、财政部🍌、商务部👿、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💘、促进提升消费供给效能🥦💗🍈、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍓🍇，优化保险保障，积极培育消费需求。同日👢，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💖👠🥝。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💘👘。地方上，6月以来💕，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🤬🥕🥝👠🥻。

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盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交(jiao)区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大(da)的止盈的抛售。从而(er)使市场从(cong)快速上行进入震荡甚(shen)至是阶段性调整。