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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👅🍅，军强方能国安”🧡💔💘！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”😈，国防军工板块或已进入击球区间💛👛。华泰证券也指出🍑🥭👝，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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【中观(guan)·景气】5月(yue)出口同(tong)比增幅收窄，各类(lei)挖机销量(liang)同比增幅收窄。本周景气(qi)改善的领域主要(yao)有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽(qi)车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大(da)。后续关注景气较(jiao)高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等(deng)。

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本周美股回顾。中美关(guan)税(shui)谈(tan)判取得一定进展(zhan)，贝(bei)森特表态，美国可以(yi)延长部分谈判对手的关税暂(zan)停期，利好美股(gu)情绪继续转暖，本(ben)周美股前四天(tian)维持涨幅。周五(wu)以色列伊(yi)朗冲突影响市场风(feng)偏，市场趋于避(bi)险，黄金大涨的同(tong)时美股小(xiao)幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻(zu)，原油价格大涨，带动美(mei)股石油板块(kuai)大涨。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好😻，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👄🥦👞。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍍🩲，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😠👜🥦🌽👜，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍒，在中美谈判利好预期下💟😡🍓🥥，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍊💞，为今年4月以来的最低水平🍑🥒🥒💝。关税对市场情绪的冲击修复后🥭，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求💛👜。

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1、日前，深交所髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)，決(jué)定于(yu)6月16日(ri)對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指、深(shen)證100等指數實(shí)施樣(yàng)本股定期調(diào)整。其(qi)中，深證成指調入中鎢(wū)高新、甘肅(sù)能源、四川九(jiu)洲等20隻股票，調齣(chū)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)新能源（**）等20隻股票。

2、受外围局势骤变影响，全球资金(jin)风险偏好降低，A股科技(ji)题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份(fen)股跌多(duo)涨少，共计(ji)8股逆市上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒生电(dian)子、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙逼近跌停，兆日科技(ji)、东信和平(ping)、恒(heng)银股(gu)份等跌超6%。