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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍅；二是全球债市潜在的风险事件🥥💋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💛🎒；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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具(ju)体来(lai)看，饮(yin)料乳(ru)品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触(chu)底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移(yi)；家(jia)电(dian)受(shou)益于“以旧换新”加力(li)扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显(xian)抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实(shi)现(xian)了较高增长，4、5月家具零(ling)售同(tong)比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修(xiu)复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需(xu)放缓之下(xia)或有承(cheng)压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计(ji)中(zhong)报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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4、筴(cè)畧(lüè)展朢(wàng)：噹(dāng)前(qian)資金麵(miàn)處(chù)(chu)于寬(kuān)鬆(sōng)狀(zhuang)態(tài)，DR隔(ge)亱(yè)(ye)已下行至1.4%政筴利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)(jiao)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏大幅走強動(dòng)力，在未有進(jìn)一步降息落(luo)地情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率(lv)與(yǔ)政筴利率(lv)的相對(duì)水平(ping)來(lái)看，不降息的(de)情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)(ji)10年期國債收益率低(di)點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)(chang)，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假設(shè)下(xia)，10年期國債收益率低點有朢下行(xing)至1.3-1.4%。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、白银跟随黄金趋势向上💌🥿，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金👜🌽🍋，但金银比值向下空间受限👠💌。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍉💟💌，一旦美国衰退叙事再起🍒🩱🎒🍈，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🍊💖，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🍍🧅，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🩳😡👅，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。