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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍇💘🍋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💞👘💟，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😈👢🍆👚，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👛、风电、储能🥒🍎🥦、氢能👄💓👿、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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我们认(ren)为，多方面积极(ji)因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间(jian)。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素(su)。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是(shi)牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度(du)仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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1、“我们之所以(yi)取得目前的成就，是因为我们关(guan)心的是寻找那些我们(men)可以跨越(yue)的一英尺栏，而不是去拥有什么能飞越(yue)七(qi)英尺的(de)能力。”（巴菲特）

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👝🩰💝🥒，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥬。