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6月末上(shang)涨后A股处于相对(dui)高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支(zhi)撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文(wen)喜则(ze)认为，下(xia)半年公募分红格局或仍以债券(quan)型基(ji)金为(wei)主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红(hong)情况也值得持续(xu)关注。下半年公募基金分红热(re)情有(you)望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存(cun)在不确定性，如(ru)外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产生一定影(ying)响。若市场出现大幅调整或波动，可能(neng)会(hui)导致部分基金分红规模不及预(yu)期。

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1、融(rong)资资(zi)金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或有望继续活跃。

2、林巍建(jian)议，“信托计划是信托财产(chan)的物(wu)权主体”，这是对信托财产(chan)独立性的最简洁表述(shu)方式，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳税义务主体。根据(ju)成熟(shu)国家的经验，信托计划的税率一般介于自然人和法(fa)人之间，在特殊需要(yao)信(xin)托这种场景下(xia)，信托计划的(de)税率应该设计成与自然人相同，这可以破解特(te)殊需要信托场景下不动产信托税负过(guo)高的难题(ti)。