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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的主要爲(wei)滬(hù)(hu)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科(ke)創闆(ban)ETF，中證500及上證50ETF小(xiao)幅(fu)淨申購(gòu)。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月(yue)报的推荐中(zhong)提到“此外(wai)综合(he)渗透率、供需约束等角度(du)，重点(dian)推(tui)荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起(qi)、以及行(xing)业景气度较高的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工(gong)、商(shang)贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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一箇(gè)大揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破(po)1萬(wàn)億(yì)(yi)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🥦👚。除了延长 2017 年的税收减免外💞🥻🥥😻，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

2、首先(xian)從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有(you)0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外(wai)，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。