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细分子行业看，白酒方面💞👝🩱，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%💞🧅🥭，五粮液、泸州老窖分别涨超400%👝、300%🩳👡。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强👙，推动股价稳定上涨🎒。另外👚👛，安井食品👜、东鹏饮料👠、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品🥕、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看(kan)，电动乘用车(che)过去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集(ji)中(zhong)度(du)分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速(su)拉大，乘用(yong)车(che)行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽(qi)车行业(ye)“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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特朗普表示🌽👙，他希望移民和海关执法局（ICE）、边境巡逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗🍒💛、危险重重的内城区，以及庇护城市发挥重要作用的地区”🍓🧄🩱👞。特朗普指示“我的整个**投入一切可能的资源来支持这项努力👚，扭转大规模毁灭性移民的潮流，这种移民已经将曾经田园诗般的城镇👘🍏😡，变成了第三世界反乌托邦的乱象”💋🍉。“对于ICE🩲、FBI、DEA💛👢🥔🧅、ATF💋🩳🥻🍎、五角大楼的爱国者以及国务院👞，我坚定不移地支持你们。”

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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好🥑🍆👿。所以没有牛🍒、黄金、年金、加密货币之类的东西。到目前为止👝🩳，在很大程度上🥕🍒👠，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果🥥🍊🍇，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因👝💕。

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1、公司(si)的净利润(run)在这三年(nian)间有(you)所波动，且在2024年出现下滑(hua)。数据显示(shi)，2022-2024年公司净利润分别为3120万元(yuan)、6414万元、5074万元。2023年净利润相比(bi)2022年增长了105.6%，但2024年较2023年却减(jian)少(shao)了20.9%。

2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更(geng)加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資(zi)邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)(pin)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕(ti)微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服(fu)務(wù)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關(guan)註；應用環(huán)(huan)節(jié)需要持續(xù)跟蹤(zong)觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註(zhu)字節生態鏈公(gong)司，以(yi)及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)的零(ling)部件及糢組公(gong)司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港(gang)股步入自下而上的選(xuǎn)(xuan)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動(dong)及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡(heng)A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)(kai)始重新關註政(zheng)筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新(xin)一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需(xu)要耐心等待。