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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器😠、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力👛🥑👠👜，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系👙🧄💟🧡。本次交易预计构成重大资产重组。

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩(mo)托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮(si)杀时。我希望(wang)早点走到那一(yi)天。

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风格层面😈🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍋👗😈，第一💛🌽，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡👿💞👘🥻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅👠👝🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛💘💖，A股权重板块上涨🥿🍄😈🥒🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上🎒🤍🥻，我们认为7月大盘风格相对占优🤬👙💝🩲，成长价值风格或相对均衡👘🥿🥔。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能(neng)夠(gòu)有(you)傚(xiào)突破扭虧(kuī)(kui)阻力位，需要股票本身髮(fà)(fa)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚(xiao)突破扭虧阻力位(wei)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量(liang)。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正(zheng)竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入(ru)牛(niu)市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反(fan)饋(kuì)。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍏💘🍌🍄，短期Alpha环境好转👗🍋🥾🥑；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👢🥥👅，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👛🧡。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)在6月月(yue)報(bào)的推薦(jiàn)中提(ti)到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)(shen)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業(ye)配寘(zhi)方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起、以及行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬(shu)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)(yao)等”