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尽管中美经济周期处在不同的位置💛🍉，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🧄🍈🍉。我们预计三季度前半段💋👠🥦💝，国内外经济仍有韧性💝，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥥🍄， 以及海外美联储降息概率上升。

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分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护理、社(she)会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑(zhu)装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较低，其中银(yin)行的估值水平处于(yu)末位(wei)。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%😻💕，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力😠，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍍。

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在关税(shui)的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分(fen)歧(qi)加(jia)大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人(ren)，预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期(qi)的分(fen)歧。6月议息会议(yi)后(hou)，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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