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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似(shi)，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并(bing)不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时，更重要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向(xiang)积极(ji)，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低(di)点，二季度(du)开始盈利(li)快速上行(xing)。对(dui)应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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