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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👡💝🍄，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥔👗🍉。现将有关事项公告如下🍄。

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回过头看(kan)，它们各有各的问题与隐患(huan)，但在彼时，首批消费金融公司在中国的(de)试(shi)点无疑是成功的(de)，不仅为拉动内需作出了积极贡(gong)献，也证明了商业模式的(de)可行性，从而为试点扩大乃至全(quan)面放(fang)开创造了条件。

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1、5月主要企业工程机械销售当(dang)月同比增幅多数放缓。主要企业(ye)装载机销量(liang)同比(bi)增幅收窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企(qi)业压路机销量同比增幅收窄(zhai)19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机销量同(tong)比(bi)跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分(fen)点(dian)至 12.10%。

2、本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下(xia)实现(xian)强势上涨，交易流动(dong)性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合(he)，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐(zhu)步(bu)转向均衡。