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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🥬🥾🥭😻，小微盘仍有一定上行空间🥥💋🩳🍊，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🥝🍅🍏🤍。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍇👄😠，指标共振强度维持上行区间👡，超额环境整体偏暖。对冲端方面🍇🍈，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓💔👿。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🧄💓🍅，股指深贴水对中性产品影响有限🧡🥿🍆💛。

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券商(shang)中國(guó)(guo)記(jì)者從(cóng)(cong)接近(jin)開(kāi)源(yuan)證(zheng)券的人士處(chù)了解到，此次撤(che)迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)(tong)一會計師事務所原(yuan)則(zé)上不能超(chao)過(guò)8年。上述(shu)人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)(hua)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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1、► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的(de)科技互联网(wang)迎(ying)来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突(tu)破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴(cu)而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公(gong)募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者(zhe)在A股与港股买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍄🥾，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍄👢、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。